市场趋势如何判断 交银海外：升龙源电力指标价至8.35港元 保管“买入”评级

交银海外发布研报称，上调龙源电力（00916）指标价至8.35港元，保管“买入”评级。该行上调公司2024-26年盈利谋略0.4%/3.9%/5.1%，主要磋议到公司风场以大代小的立异程度放慢，因此该行下调公司2025/26年钞票减值臆度14%及13%。

回报称，公司第三季全体发电量较旧年同时高涨6%，其中风力发电年增6%，光电发电年增42%，唯火力发电因出售名目影响较旧年同时着落14%。该行臆度公司前三季纯利（不计永续债利息）仍将同比着落22%至47亿元东谈主民币，与本年上半年纯利降幅约20%。阛阓应酬公司偏弱的第三季事迹有所预期。

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